关于新能源，重要会议这么看
2024年全国两会正在热烈召开，随着政府工作报告出炉，以及各地代表的议案提出，“新能源”成为此次两会的热议话题之一。对于我国新能源产业的发展，究竟两会有何方针和建议？政府工作报告多次提及新能源在2023年工作回顾中，政府工作报告提到，我国新能源汽车销量占全球比重超过60%，电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口增长近30%；过去一年，可再生能源发电装机规模历史性超过火电，全球新增装机超过全球一半。对于未来的工作，政府工作报告指出，要大力发展绿色低碳经济，推进产业结构、能源结构、交通运输结构、城乡建设发展绿色转型；要巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎；在今年重点工作的消费部分，政府工作报告特别提到，要鼓励和推动消费品以旧换新，提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费。可以看到，政府对于我们过去一年新能源领域取得成果的肯定，以及未来政策的坚定支持。代表和委员们热议新能源全国人大代表、广汽集团总经理冯兴亚提出,动力电池标准体系不完善对新能源汽车规模化发展及全固态高性能电池研发存在掣肘。他针对充换电补能标准不统一、全固态电池标准缺失等问题,提出了统一大功率充电标准及换电标准、探索建立全固态电池标准体系等建议；全国人大代表、阳光电源董事长曹仁贤提出建议，相关部门加大对各省新能源电价政策的监管，定期组织核查，及时纠正各省新能源项目电价新政策有悖于原有政策的情况，促进新能源可持续投资；全国政协常委，中国工程院院士钱锋建议完善全国充换电网络规划布局，开展充换电站及配套电池标准化建设，推动新能源汽车充换电市场产业链建设；针对中国汽车出海过程中的关税和非关税贸易壁垒明显增多的问题，赛力斯集团董事长张兴海建议相关部门推动碳足迹核算标准、方法和数据的国际互认，特别是加强与欧盟的低碳发展合作，为中国新能源汽车出口欧洲打通碳排放相关阻碍。关于新能源的两会提案还有很多，前期重要会议强调，要顺势而为、乘势而上，以更大力度推动我国新能源高质量发展，为中国式现代化建设提供安全可靠的能源保障，为共建清洁美丽的世界作出更大贡献。要统筹好新能源发展和国家能源安全，要瞄准世界能源科技前沿，要适应能源转型需要，要深化新能源科技创新国际合作……一系列部署要求为推进能源结构转型、加快新型能源体系建设提供了根本遵循与现实路径。2024年新能源行业投资怎么看2023年，新能源行业继续高速发展，2023年风电/光伏新增发电装机容量分别为75.9GW/216.9GW，同比增长101.7%/148.1%。2023年电池组件累计出口规模210.7GW，同比增长33.2%。（数据来源：国家能源局）2023年，国内新能源汽车快速增长，实现销量949.5万辆，同比上升37.9%，渗透率达31.55%。新能源汽车出口120多万辆，增长77.6%，出口量稳居全球首位。（数据来源：乘联会）与之对比的是，新能源产业价格经历了大幅的调整。光伏主产业链价格快速下跌，制造端各环节利润受到压缩，碳酸锂价格的大幅波动使得锂电产业链价格整体下跌，产能利用率下降，产能过剩问题突出，企业盈利下滑。二级市场的价格也同步反映，新能源板块经历了剧烈的调整。展望2024年，我们认为，锂电产业的需求端有政策持续支持，叠加车厂的购车优惠及产品力提升，电动车销量有望更上一个台阶。原材料价格当前处于相对低位，供给收紧的预期推动碳酸锂期货上涨，材料厂的备货有望提升。在产业链盈利逐渐企稳下，行业景气度或边际好转带动估值修复；光伏行业我们看到3月排产提升明显，且库存去化较好，组件价格上涨反映了需求已经启动，国产大型地面电站建设有望推动需求回暖，进而带动盈利边际提升和行业景气修复。相信在此次供给出清后，新能源行业会迎来更加高质量的发展，新能源板块的投资机会也会随着提升。相关产品：新能源50ETF（516270），场外联接(A类：014303；C类：014304)。光伏ETF指数基金（159618），场外联接(A类：013105；C类：013106)。新能源车ETF基金（516660），场外联接(A类：013319；C类：013320)。
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