澄清了，巨头进军ERP市场系误读！OLED面板重大技术突破
整体需求层面迎来复苏，OLED面板渗透率将持续提升，北上资金增持多只面板概念股。近日，华为创始人、CEO任正非发表最新讲话，透露了华为做出了自己的管理系统MetaERP软件，引发“华为进军ERP市场”的猜想。3月20日，A股国产ERP（企业资源计划系统）龙头用友网络跌停收盘，港股金蝶国际也大跌18.77%。对此，用友网络回应表示，该消息影响不大，公司目前经营一切正常。ERP不是一个简单的工具软件，涉及设计流程、经验提取和实施交付等一整套环节。不管是国内还是国外的ERP公司，想要形成一定的市场规模，都是经过几十年的发展。华为并非国内第一家进军ERP的企业，也充分说明了ERP的市场价值。金蝶国际也表示，公司是华为深度战略合作伙伴，华为采用了金蝶的苍穹平台，华为的全球人力资源系统是金蝶与华为共建。华为4月份要召开的MetaERP相关大会，公司也受邀参加。据华为相关人士介绍，MetaERP软件主要供华为内部使用，华为举办MetaERP“宣誓”，并非宣布华为进军ERP市场，而是为了提振信心、鼓舞士气，引起大家对自主知识产权、自主可控的重视。OLED面板行业高景气，多家上市公司积极布局据科创板日报，韩国釜山国立大学近日在量产有机发光二极管（OLED）面板方面取得重大突破，开发出了更经济、更卓越的溶液处理方案。据ITBEAR科技资讯报道，研究人员开发出一种新型热交联聚亚氨基亚芳基（thermally cross-linkable poly），这是一种耐溶剂的空穴注入层材料，具有优异的成膜性能、最佳能级和高迁移率，让大规模量产OLED面板成为可能，有望加速OLED技术在显示、照明和其他领域的应用。OLED面板具有对比度更高、功耗更低、更加轻薄等特征，适应于智能手机、电视、笔记本电脑、智能穿戴设备等领域。根据Omdia数据，从营收规模来看，2022年全球OLED面板市场规模为433亿美元，预计到2027年市场规模将达到577亿美元，复合年均增长率为5.9%。从下游结构来看，智能手机是第一大应用市场，IT、车载、TV等领域渗透率增长空间较大。广发证券认为整体需求层面迎来复苏，OLED面板渗透率将持续提升，同时折叠屏、IT、车载等新市场持续打开行业天花板；结构层面，OLED国产化进程加速，大客户持续提升国内用屏占比，产能逐渐向中国大陆转移。随着OLED行业高景气，产业链将持续受益。同时，广发证券也指出中国产能崛起带动上游材料、设备需求，产业链迎来新机遇。OLED有机材料是生产OLED面板的核心原材料，技术壁垒最高的领域之一，在OLED面板中成本占比较高；设备的前段曝光机价值量最高，中段工艺包括蒸镀和封装、蒸镀机为流程核心，后段将面板和偏光片组合，绑定贴附设备价值量最高；OLED显示驱动芯片是OLED面板的核心部件。A股中，多家上市公司积极布局OLED产业链。京东方A在OLED在手机端快速渗透。西南证券研报显示，公司2021年出货量占比超30%，2025年有望超50%。公司B12重庆产线第三期计划将其OLED应用领域从手机延展至IT和车载，将扩大在IT和车载OLED显示屏的市占率。2023年，公司稼动率有望保持在六成以上，出货量有望超1亿片。莱特光电是国内OLED材料龙头企业，聚焦OLED有机材料领域，目前已经形成OLED终端材料和OLED中间体两条产品线，终端材料是核心，目前已经进入多家显示龙头企业供应链。奥来德是国内OLED面板6代线蒸发源行业龙头，其小型蒸镀机主要用于OLED材料验证测试、产品研发使用，可以供给6代及未来的高世代产线。维信诺是领先的新型显示整体解决方案创新型供应商，随着公司在国内手机厂商份额持续提升，公司有望缩短与头部OLED厂商三星和京东方的差距。另外，已经上市辅导备案的云英谷，是OLED显示驱动芯片厂商，主营业务为手机用AMOLED驱动芯片，市占率排名中国大陆地区第一，全球第七，是多家国内品牌终端手机的AMOLED屏驱动芯片供应商。北上资金出手增持，多股今年业绩有望增长截至3月20日收盘，万得OLED概念指数今年以来上涨13.06%，跑赢大盘。证券时报·数据宝统计，大富科技、强力新材、晶瑞电材、精测电子4股今年累计涨幅超30%，其中大富科技涨幅34.66%居首。最新估值水平来看，大族激光、京东方A、超声电子、莱宝高科等7股滚动市盈率不足20倍。今年以来，北上资金累计增持多只OLED概念股，京东方A、TCL科技、领益智造、大族激光、东山精密的增持排名居前，增持量依次为11.29亿股、2.59亿股、9842.46万股、2448.64万股、1170.93万股。另外，北上资金持股大族激光、京东方A、鼎龙股份占比排前三，分别为16.21%、6.87%、5.43%。数据宝统计，业绩方面，35股公布了2022年业绩预告及年报，联得装备、江丰电子、永太科技等17股2022年净利润同比增长。另有大富科技、深天马A、万顺新材扭亏为盈。深天马A2022年实现营业收入314.47亿元，归母净利润1.13亿元，是面板行业为数不多的盈利企业之一。公司在车载面板、LTPS智能手机面板、工业品等优势领域继续保持行业第一地位的同时，紧抓市场机会大力拓展OLED业务，产品规格不断突破。从二级市场上来看，2022年以来，深天马A股价下跌22%，市值缩水超过70亿元。浙商证券研报表示，2022年面板行业是下行触底的一年，2023年向上趋势明显。伴随着LCD面板价格的上涨预期，面板厂商的稼动率同样有望迎来回升，量价齐升下，面板企业的盈利弹性有望得到凸显。从节奏上看，需求端复苏有望从国内率先启动，进而逐步形成全球性的库存回补，认为面板企业经营的底部已经确认，2023年经营节奏有望逐季向上。数据宝统计，根据3家及以上机构预测，2023年TCL科技、奥来德、凯盛科技等20股净利润有望取得超25%的增长，其中TCL科技有望增长近8.4倍。
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